[SR경제&라이프] 신한은행, 2900억 원 규모 신종자본증권 발행

- 4년 연속 시중은행 최저금리…원화 신종자본증권 발행

[SR(에스알)타임스 전근홍 기자] 신한은행은 2,900억 원 규모의 원화 신종자본증권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행한다고 25일 밝혔다.

이번 발행은 5년 콜옵션 보유 영구채 2,400억 원과 10년 콜옵션 보유 영구채 500억 원으로 발행된다. 금리는 시중은행이 발행한 원화 신종자본증권 중 4년 연속 가장 낮는 2.88%와 3.08%다.

대외 변동성 확대 및 불안정한 시장 상황 속에서도 다양한 투자기관이 참여해 당초 계획보다 400억 원 가량 발행금액이 증액됐다고 신한은행은 설명했다. 이번 발행을 통해 신한은행의 자기자본 비율이 16bp(1bp=0.01%) 상승할 것으로 예상된다.

신한은행 관계자는 “채권시장의 변동성이 확대되는 상황에서도 장기물 투자 니즈에 부응하는 10년 콜옵션을 포함하는 등 투자자와의 적극적인 소통을 통해 증권사, 보험사, 공제회 등 다양한 기관의 참여를 이끌어 낼 수 있었다”고 말했다.