[SR경제&라이프] 4대 금융지주, 2분기 두 자릿수 순익감소 전망

- 올 2분기 순익 17% 감소

- 코로나19 장기화에 충당금적립 ↑

- 펀드손실 배상 등 일회성요인 반영

[SR(에스알)타임스 전근홍 기자] 국내 4대 금융지주의 2분기 실적에 먹구름이 드리울 것으로 전망됐다. 이번 주부터 시작되는 금융지주사 별 실적 발표에서 두 자릿수 순이익 감소라는 시장전망치가 나왔기 때문이다.

코로나19 장기화로 인해 충당금 적립 규모가 늘었고, 기준 금리 인하에 따른 마진 훼손과 사모펀드 투자 손실 관련 일회성 비용을 감안하면 실적악화는 불가피하단 분석이다.

20일 금융 정보 업체 에프앤가이드에 따르면, 신한·KB·하나·우리 등 4대 금융지주의 2분기 순이익에 대한 증권사들의 전망치는 평균 2조8,110억 원을 기록했다. 지난해 2분기보다 17% 하락할 것으로 예상됐다.

코로나19의 확산세가 매섭던 지난 1분기 조사대상 금융지주사의 순익이 2% 줄어든 것과 비교하면 실적악화가 본격화 됐단 평가다.

구체적으로 우리금융의 실적 하락 폭이 가장 크게 나타났다. 우리금융의 2분기 순이익 전망치는 지난해 같은 기간 보다 30.5% 감소한 4,568억 원으로 집계됐다. 신한금융 순이익은 같은 기간 1조705억 원에서 8,551억 원으로 20.1% 줄었다. KB금융과 하나금융의 2분기 순이익 감소율도 각각 11%, 7.4%에 달했다.

이러한 순익감소에는 코로나19의 장기화로 대손충당금을 많이 쌓았기 때문이다. 대손충당금은 대출금을 돌려받지 못하는 상황을 대비해 미리 손실로 처리하는 비용이다.

최정욱 하나금융투자 애널리스트는 “2분기에 국내 은행권 대손비용은 코로나 대비 충당금 5000억원을 포함한 1조7740원 수준으로, 1분기(1조1490억원)보다 54.4% 가량 급증했다”며 “내년 이후에 기업 대출에 대한 만기 연장이 종료될 경우 충당금 적립 부담은 훨씬 더 커질 수 있다”고 말했다.

여기에 사모펀드 사고가 잇따라 터져 천문학적 액수의 배상책임액도 실적을 갉아먹은 주범으로 꼽힌다.

금융감독원에서 계약 취소와 함께 100% 배상을 권고한 라임 무역금융펀드 관련 신한·하나·우리금융지주의 배상금 규모는 1,880억 원에 달한다. 신한금융 830억 원, 우리금융 690억 원, 하나금융 360억 원 순이다. 여기에 추가로 하나금융은 이탈리아 헬스케어펀드 판매액 1,100억 원 중 550억 원의 가지급을 결정했고, 신한금융은 독일 헤리티지 DLS 판매액 3,799억 원의 절반을 내년까지 선지급하기로 했다.

이에 금융지주사별 배상금 및 충당금 부담액으로 처리한 비용이 360억 원~1,600억 원 이를 것이란 분석이다.

한 금융투자업계 관계자는 “건전성 지표로 가장 단순히 파악할 수 있는 연체율은 2분기까지 변동이 없을 것”이라며 “중소·소상공인 등 기업대출과 실질적 코로나19 피해를 입은 개인 차주들 대상으로 6개월간 만기 연장 및 이자상환유예 조치를 시행했던 덕분”이라고 말했다.

이 관계자는 “금융당국과 하반기에도 만기 연장과 이자상환유예를 이어가야 할지 논의 중인데, 현업에선 리스크 분산이 필요하단 목소리도 나오고 있는 실정”이라면서 “유예·연장에 따른 건전성 지표가 당장은 걱정할 수준이 아니지만 연장 착시 효과에 대한 보완 방안도 마련해야 한다”고 강조했다.

그는 “저금리로 핵심 이자이익에서 NIM(순이자마진) 축소가 불가피하지만 대출자산 증가로 일부 방어할 수 있을 것”이라며 “비이자이익 측면에서 일련의 사모펀드 사태로 펀드판매 수수료는 부진하겠지만, 증시가 활발했던 만큼 증권 계열사 수수료 수입이 방어판이 될 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

한편 오는 21일 KB금융지주를 시작으로 하나금융지주(23일), 신한금융지주(24일)가 잇따라 2020년 2분기 경영실적을 발표한다.