[SR(에스알)타임스 전근홍 기자] KB금융지주는 선제적 자본확충을 위해 신종자본증권 6,000억원을 발행했다고 19일 밝혔다.
KB금융은 최근 진행된 수요 예측에서 국내 금융권 최고 수준의 이익과 신용도를 바탕으로 증권사·보험사·공제회 등 다양한 투자자들의 관심을 받았다.
이를 통해 모집 예정금액 3,500억원의 약 3.2배인 1조1,040억원의 수요를 확보해 최종 6,000억원의 신종자본증권을 증액 발행했다. 1조1,040억원의 수요 확보는 역대 최대 규모이며(종전 KB금융지주 8,540억원), 6,000억원 규모의 신종자본증권 발행은 국내 최초(종전 KB금융지주 등 5,000억원이 최대 발행)이다.
이번 발행은 5년, 7년, 10년 총 3가지의 형태의 콜옵션으로 진행됐다. 5년 콜옵션 4,200억원은 2.67%, 7년 콜옵션 600억원은 2.87%, 10년 콜옵션 1,200억원은 3.28%의 금리로 발행됐다.
신종자본증권 7년 콜옵션 발행 성공은 국내 최초 사례로 KB금융이 적극적인 IR 및 투자자 발굴을 통해 만기 포트폴리오를 다변화하고 신종자본증권 시장의 수요 확대에 기여했다는 의미가 있다.
KB금융지주 관계자는 “이번 신종자본증권 발행은 역대 최저금리 수준의 최대 규모 발행, 새로운 7년 콜옵션 시장 개척 등 다양한 의의를 가지고 있다”며 “앞으로도 안정적인 자본관리를 통해 시장의 신뢰를 바탕으로 한 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
- [SR경제&라이프] 삼성화재, 지난해 순익 7668억원...전년보다 25.9%↑
- [SR경제&라이프] DB손해보험, 서울핀테크랩과 인슈어테크 활성화 협약
- [SR유통] CJ프레시웨이, 한양여대와 손잡고 산학협력 강화
- [SR자동차] 현대차-기아-모비스, 이사회에 ESG 정책 심의·의결 권한 부여
- [SR경제&라이프] 옵티머스 사태 첫 제재심…NH투자증권 징계수위 ‘촉각’
- [SR건설부동산] 롯데건설, 기술연구원에 소음 진동 전담부서 신설
- [SR자동차] 기아, 美 내구품질조사 일반브랜드 1위 최초 달성
- [SR경제&라이프] LGU+, 아이돌Live서 온택트 콘서트 ‘아돌라 4U’ 개최
- [SR유통] 농심, 제29기 주부모니터 모집
- [SR새상품] 위니아딤채, 퓨어플렉스 공기청정기 4컬러 추가 출시
- [SR유통] 풀무원, 얄피만두 공식 팬클럽 모집
- [SR문화] 블록버스터 ‘리스타트’ 매일 죽는 남자의 액션…3월 11일 개봉
- [SR경제&라이프] 대기업 H사 직원 유서 남기고 극단적 선택
- [SR경제&라이프] 농협중앙회장 직선제 전환…개정법안 ‘농림해수위’ 통과
전근홍 기자
jgh2174@naver.com