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[SR건설부동산] SK에코플랜트, IPO 본격 착수…대표·공동 주관사 선정

기사승인 2022.04.21  15:29:21

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- 대표주관사 3사·공동주관사 2사 선정

- 지난 3월 제안요청서 발송, 프레젠테이션 등 진행

[SRT(에스알 타임스) 박은영 기자] SK에코플랜트가 기업공개(IPO)에 착수하기 위해 대표 주관사와 공동 주관사를 최종선정했다.

21일 SK에코플랜트에 따르면 회사는 지난달 21일 주요 증권사에 유가증권시장 상장을 위한 제안요청서(RFP)를 발송했다. 이후 증권사들의 제안서를 받아 프리젠테이션 등을 진행했다.

그 결과 IPO를 위한 대표 주관사 3곳과 공동 주관사 2곳을 최종 선정했다. 대표 주관사는 ▲NH투자증권 ▲크레디트스위스(CS)증권 ▲씨티그룹글로벌마켓증권이다. 공동 주관사는 ▲삼성증권 ▲한국투자증권이다.

SK에코플랜트는 ▲산업과 회사에 대한 이해도 ▲IPO 수행역량 ▲밸류에이션(Valuation) 산정 방식의 적정성 및 밸류업(Value-up) 전략 등을 중점적으로 검토했다고 설명했다. 해외투자자 유치의 중요성을 고려해 해외 증권사 모두 대표 주관사로 선정했다고 덧붙였다.

SK에코플랜트는 “내년을 목표로 상장 절차를 진행할 것”이라며 “구체적인 일정들은 주관사와 협의 하에 추후 확정할 예정”이라고 말했다.

ⓒSK에코플랜트

박은영 기자 horang00313@naver.com

<저작권자 © SR타임스 무단전재 및 재배포금지>
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